Meine Kontaktdaten
Stefan Schaum Dipl. Wirtschaftsingenieur
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
- Finanzberatung für Frauen
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Angestellte, leitende Angestellte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
- Privatiers
- Medizinstudenten
Meine Beratungsphilosophie
Ich berate anspruchsvolle private Kunden, Unternehmer und Ärzte (m/w) zu den Bereichen Ruhestandsplanung, betriebliche Vorsorge, Immobilieninvestment, Finanzierung, Krankenversicherung, Existenzgründung, Geldanlage, Vermögensstrukturierung und nachhaltige Anlagen.
Mein Werdegang
| 2018 bis heute | CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®) |
|---|---|
| 2007 bis heute | Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH) an der Hochschule Kaiserslautern Senior Financial Consultant Berater für Betriebliche Altersvorsorge (bAV) |
| 1998 bis 2007 | Business Analyst und Projektleiter in Deutschland und USA bei einem Automobilhersteller |
| 1993 bis 1998 | Studium Wirtschaftsingenieurwesen in Saarbrücken und an der Grenoble(F) Business School. |
Meine Interessen
- Kochen und gutes Essen
- Reisen im schönen Deutschland und international
- Musik, eher passiv - aber dafür vielfältig
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
